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智通港股解盘(02.25):纠错行情如期展开恒指反弹 腾讯控股(00700)引领科技浪潮

发布时间 2020-02-26 00:16

原标题:智通港股解盘(02.25) | 纠错行情如期展开恒指反弹 腾讯控股(00700)引领科技浪潮


  恒指周二(2月25日)展开反弹,早盘低开之后反复震荡,之后再A股走强带动下午后开始震荡上扬。截至收盘,恒指涨0.27%,报26893.2点,成交金额1179.3亿港元。

  在国外市场一片“哀嚎”之下,中国股市这边风景独好。A股继续展现出超强的韧性,上演了一出深“V”的好戏,而领头羊数再创近期新高。港股方面也是同步展开反弹。

  昨日的下跌确实就是一种错杀行为,符合昨日解盘的观点:“恒指今天的下跌,有点非理性,外围正常下跌,而港股跟随是一种错杀行为。如果A股保持稳定,港股这种错杀可能会得到纠正”。

  先看一下外围股市的情况,美股遭遇“黑色”星期一,道指跌逾千点,失守28000点关口,标普500、道指均创2018年2月以来最大日跌幅,纳指创2018年12月以来最大日跌幅,恐慌指数VIX暴涨逾45%;周一欧洲股市开盘全线大跌,德国DAX指数、英国富时100指数、法国CAC40指数盘中跌幅超过3%,意大利富时MIB指数下跌5.6%。欧洲股市蒸发4700亿。日经225指数今天开盘大跌4.48%。

  美股跌成这样,特朗普不淡定了,连忙发文安抚:“股市在我看来开始变得很好了!”暗示投资抄底买入。美国众议院议长佩洛西:众议院将迅速推进强有力的战略资金计划,全面解决公共卫生危机。

  另外,库德洛表示,特朗普的减税政策2.0版将于9月公布,其中包括对中产阶级再减10%所得税。其它国家也在积极想办法应对:欧盟追加拨款2.3亿欧元应对突发事件、日本将进一步放宽外资持股限制、韩国央行可能在周四将关键下调至1.0%的纪录低点等等。

  现在的问题是,美股遭遇此事件,是否就见顶了?下这个结论还为时过早,美股其实经历过很多次这种大跌的情况,但最终都被拉起来。因为经济从来都不会因为某一个突发事件就会完全打乱节奏的,经济有其自有的规律,突发状况只能改变一时,而不能从根本上改变趋势。当然,美国一季度的数据估计不会好看,已将美国第一季度预测值下调至1.2%。

  再说了,有了中国的前期经验,包括对事件的处理方式及政策面的刺激等等,这个现成的作业是可以仿效的,总体看,需要持续关注欧洲的意大利、中东的伊朗、东亚的韩国。短期会比较困难,因为国情不同,执行力方面也会有差异。对国内的影响主要就是依赖出口或全球产业链的,但中期也谈不上悲观。

  回到国内市场,昨日就谈到,中国早已经历了这个过程,股市早已经反应过了。而外围才刚出现反应。因此港股是没道理继续陪跌的。不得不说,这次A股确实非常刚,监管层通过各种措施真正地把股市给激活了。

  最关键的不同点是,这次的刺激政策并没有走以前的老路,而是真正落到了实处,把刺激的着眼点放在了未来的科技大发展趋势上,这就顺应了潮流,经济看到了未来的方向,预期就出来了,而股市也在这种预期之下展开了一轮蓬勃向上的行情。创业板的上涨就是最好的诠释。在外围股市走弱的情况下,中国股市反而成为了市场的避风港,因此,在经受住了考验之后,股市还将继续走强。

  恒指近期的下跌还是相当充分的,在A股的不断走强牵引之下,预计港股也会开始不断走强,目前港股相对A股依然具备很强的估值优势,补涨行情将顺势展开。

  从盘面看,A股创业板的强势上行,终于激发了港股的科技股。最典型的就是老龙头(00700)大涨2.87%,市场一直都是当作游戏股在炒,反而忽视了其科技股的属性,今天的上涨算是纠错了。

  近日,在人工智能领域的权威学术评测――第八届国际对话系统技术挑战赛(DSTC-8)上,腾讯云小微技术团队在参与的三个赛道七项任务中,共获得四项指标世界第一、两项指标第二的优秀成绩。

  另外腾讯(00700)旗下流动支付平台WeChat Pay HK宣布,已获批准开通港澳跨境流动支付,并将在今年3月内正式让香港用户在澳门数千个消费热点以WeChat Pay HK钱包付款,尽享简单、便捷及安全的流动支付体验。腾讯的优势在于是一个巨无霸,什么高科技都能搞。另外就是(09988)和小米集团(01810)高科技概念也很多。

  昨日强调的核心概念芯片表现超强,龙头(00981)涨7.23%、(01347)涨2.39%、ASM(00522)涨1.53%。逢低就是机会。

  概念卷土重来。(01772)涨9.78%、股份(01211)涨3.79%、(03993)涨3.23%。特斯拉超级工厂联合厂房1.5期部分重要项目招标于今日截止,包括冲压车间钢结构制作等关键结构即将启动,预计工期仅一个月时间,这意味着特斯拉上海临港超级工厂后续项目正在加速进行。这个预计也会反复发酵。

  手机设备股表现给力。(00698)涨9.33%、舜宇光学(02382)涨4.14%、(02018)涨2.15%、(01478)涨1.8%。5G建设的提速,必将推动终端5G手机的发展,虽然复工生产率低于预期,但需求预期仍在。

(责任编辑:DF526)

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